神奇的战争逐渐达到了高潮。霍比特人弗罗多带着魔戒，和他的同伴萨姆以及狡猾而黑暗的咕噜一起前往末日火山。一路上，他们遇到了许多困难和障碍。索伦，恶魔之王，竭尽全力阻止魔戒被毁灭。另一方面，白衣巫师甘道夫带领中土世界的战士们保卫刚铎的首都白色城市米那斯提里斯。怪物大军正在逼近，黑暗与光明的决战即将打响……